冷鏈物流行業(yè)貫通一二三產(chǎn)，是鞏固脫貧攻堅成果，有效銜接鄉(xiāng)村振興，促進消費升級的重要產(chǎn)業(yè)，更是物流領(lǐng)域中的一塊藍海。十四五期間，我國明確提出“建設(shè)現(xiàn)代物流體系，加快發(fā)展冷鏈物流，統(tǒng)籌物流樞紐設(shè)施、骨干線路、區(qū)域分撥中心和末端配送節(jié)點建設(shè)，完善國家物流樞紐、骨干冷鏈物流基地設(shè)施條件”，可見在構(gòu)建雙循環(huán)的新發(fā)展格局中，冷鏈物流發(fā)展將成為重要發(fā)力點。本文通過大數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn)，我國冷鏈物流消費需求和市場規(guī)模不斷擴大，但與發(fā)達國家相比仍然存在明顯差距，但基礎(chǔ)設(shè)施分布不均、配套設(shè)施和信息化水平偏低、企業(yè)“小而散、缺專人、缺資金”、監(jiān)管體系不健全已成為阻礙冷鏈物流發(fā)展的四大短板，對此提出政策建議。

一、我國冷鏈物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛，市場潛力巨大

近年來，冷鏈物流作為新興行業(yè)，正在蓬勃發(fā)展。冷鏈市場需求增加的同時，各國政府紛紛不斷出臺政策措施助推冷鏈物流業(yè)的發(fā)展。從國際看，全球冷鏈物流市場規(guī)模預期將從2018年1600億美元一路飆升至2026年高達5851億美元，期間年均復合增長率接近10%。據(jù)Cold Link、The Insight Partners等國外機構(gòu)研究報告顯示，相較于北美、西歐等逐漸發(fā)展成熟的地區(qū)，亞太地區(qū)將為未來5~10年全球市場規(guī)模持續(xù)擴大提供最強勁的驅(qū)動力，其中，中國是這一地區(qū)增長最重要的貢獻者，依靠快速崛起的冷鏈需求及相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展成長為舉足輕重的新興市場，并迅速地從生產(chǎn)導向型經(jīng)濟體大步邁向消費導向型經(jīng)濟體。

圖1 全球冷鏈物流行業(yè)市場規(guī)模及預測(億美元)

數(shù)據(jù)來源:Statista.com

從國內(nèi)看，伴隨著我國城鄉(xiāng)居民收入水平不斷提高，消費者對食品的多樣性、營養(yǎng)性、口感需求亦大幅提升，加之生鮮電商市場快速崛起，共同助推冷鏈物流行業(yè)進入了發(fā)展快車道。據(jù)中物聯(lián)冷鏈委、中商產(chǎn)業(yè)研究院等公開數(shù)據(jù)顯示，2015—2019年國內(nèi)冷鏈物流市場規(guī)模持續(xù)擴大，年均復合增長率約為17%，2019年冷鏈物流行業(yè)的市場規(guī)模達到3391億元人民幣，同比增長達17.50%，2020年整體市場規(guī)模預計實現(xiàn)近年來最大幅度擴張，產(chǎn)值超4000億元，到2021年將有望超4500億元大關(guān)，考慮到未來增長勢頭不減，按此增速測算，到2025年我國冷鏈物流市場規(guī)模將進一步躍升達到約8970億元(圖2)。

圖2 中國冷鏈物流行業(yè)市場規(guī)模及預測(億元)

二、我國冷鏈物流發(fā)展面臨的四大“短板”

(一)從地域分布看，冷鏈設(shè)施和企業(yè)“東多西少”分布不均

與發(fā)達國家相比，我國的冷鏈硬件設(shè)施依然缺乏，設(shè)備分布不均，冷鏈基礎(chǔ)設(shè)施主要集中在沿海地帶和一線發(fā)達城市;然而，承擔了全國大部分生鮮農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)交易的中西部地區(qū)卻冷鏈資源匱乏，發(fā)展相對滯后。一是城市人均冷庫容量偏小，低于發(fā)達國家水平。國際冷藏倉庫協(xié)會(IARW)數(shù)據(jù)顯示，2018年美國人均庫容面積達到0.49立方米/人，日本為0.32立方米/人，中國僅有0.13立方米/人，人均冷庫容量只占美國的1/4，反映出國內(nèi)冷庫建設(shè)規(guī)模仍有較大的成長空間，人均冷鏈資源水平還有待改善(圖3)。二是冷庫容量地域分布不均。2019年我國華東地區(qū)的冷庫容量最大，占比全國冷庫總量的41%;其次是華北地區(qū)，占比達15%;西北和東北地區(qū)作為農(nóng)產(chǎn)品的主產(chǎn)地其冷庫容量總和僅占全國的13%(圖4)。三是冷庫企業(yè)分布不均。2019年我國冷庫企業(yè)數(shù)量約為1832家。華東地區(qū)的企業(yè)數(shù)量最多，達到686家，占比達37%;其次是華南地區(qū)，企業(yè)數(shù)量達296家，占比16%(圖5)。

圖3 2018年各國城市人均冷庫容量(立方米)

圖4 2019年全國冷庫容量地區(qū)分布情況(%)

數(shù)據(jù)來源:中冷聯(lián)盟《全國冷鏈物流企業(yè)分布圖》

圖5 2019年全國冷庫企業(yè)區(qū)域分布情況(家)

數(shù)據(jù)來源:中冷聯(lián)盟《全國冷鏈物流企業(yè)分布圖》

(二)從產(chǎn)業(yè)鏈布局看，配套設(shè)施少、信息化水平低或引發(fā)“斷鏈”風險

我國冷鏈物流前段后端設(shè)施相對而言不夠完善，使得大多數(shù)生鮮商品在運輸過程中得不到規(guī)范的保溫、保濕、冷藏，加大了流通損耗，也加大了從農(nóng)戶到消費者的價格、品質(zhì)不穩(wěn)定因素。一是冷藏車等配套設(shè)施保有量少。冷藏車是冷鏈物流最主要的運輸工具，中物聯(lián)冷鏈委數(shù)據(jù)顯示，2019年我國冷藏車保有量約21.47萬輛，較2018年增加3.47萬輛，僅達到美國、日本等先進國家2013年的水平，不僅絕對額不足，技術(shù)水平亦偏低。二是冷藏運輸率低。目前，我國初級農(nóng)產(chǎn)品冷鏈運輸率相對發(fā)達國家而言一直偏低，發(fā)達國家已經(jīng)達到80%-90%之間的水平，而我國果蔬、肉類、水產(chǎn)品冷藏運輸率分別僅有15%、57%、69%(圖6)。三是“斷鏈”時有發(fā)生。在我國，冷鏈斷鏈所導致的農(nóng)產(chǎn)品腐損率是發(fā)達國家的1~2倍(圖7)。據(jù)估算，我國每年因冷鏈“斷鏈”造成約1200萬噸水果、1.3億噸蔬菜的浪費，經(jīng)濟損失超千億元，加大了糧食安全的風險。四是信息化支撐力度偏弱。目前，冷鏈物流信息化程度較低，從產(chǎn)地到消費者無法及時獲取到匹配的鏈條信息，導致產(chǎn)需不對等。《證券時報》稱，據(jù)不完全統(tǒng)計，截止2020年底，僅有北京、天津、上海、浙江、福建、廣東等逾十個省市可以實施冷鏈食品追溯，因此看來信息化支撐冷鏈物流發(fā)展未來還有很大的提升空間。

圖6 中國與發(fā)達國家冷鏈運輸率比較(%)

數(shù)據(jù)來源:中物聯(lián)冷鏈委

圖7 我國農(nóng)產(chǎn)品腐損率與發(fā)達國家相比(%)

(三)從冷鏈企業(yè)競爭力看，市場集中度不高，存在“小而散、缺專人、缺資金”等問題

相較于美國、日本等發(fā)達國家而言，中國冷鏈物流產(chǎn)業(yè)起步晚，冷鏈企業(yè)普遍“小而散、缺專人、缺資金”，冷鏈行業(yè)市場集中度不高。一是我國冷鏈市場集中度僅為美國的1/4。“中國冷鏈物流百強企業(yè)”數(shù)據(jù)顯示，2019年冷鏈物流百強企業(yè)的冷鏈業(yè)務營收合計達549.76億元，同比增長38.05%，占總行業(yè)市場規(guī)模約16.21%，同比2018年增加了2.42%，而美國前五強企業(yè)占63%的市場份額，可見我國冷鏈市場集中度依然不高。二是冷鏈企業(yè)中大型企業(yè)較少，多為中小型企業(yè)，市場競爭力較弱。企業(yè)工商注冊數(shù)據(jù)顯示，我國現(xiàn)存續(xù)的冷鏈企業(yè)中中小型企業(yè)數(shù)量占比高達99.28%(圖8)，冷鏈物流行業(yè)仍面臨散、小、雜的特點。三是冷鏈專業(yè)人才供需缺口巨大，創(chuàng)新研發(fā)乏力。目前全國開設(shè)“冷鏈物流技術(shù)與管理專業(yè)”的院校僅有10所，大數(shù)據(jù)分析顯示，2019—2020年，以上10所高校冷鏈畢業(yè)生人數(shù)與前十強冷鏈物流企業(yè)冷鏈崗位招聘量的供需比為1:4，另據(jù)中物聯(lián)冷鏈委調(diào)查顯示，68.97%的企業(yè)反映難以招聘到合適的冷鏈物流人才，具備全鏈設(shè)計能力的專業(yè)人才更是嚴重匱乏，冷鏈相關(guān)領(lǐng)域的創(chuàng)新活力呈現(xiàn)回落趨勢(圖9)。

圖8 現(xiàn)存續(xù)冷鏈企業(yè)的規(guī)模分布占比(%)

圖9 冷鏈專利占比情況(%)

(四)從行業(yè)監(jiān)管看，“標準不統(tǒng)一、各自為政、監(jiān)管真空”并存

盡管規(guī)范冷鏈物流發(fā)展已引起有關(guān)部門的高度重視，但部門之間缺乏頂層設(shè)計，未能形成“全鏈條”監(jiān)管體系。一是未能形成統(tǒng)一標準。以活水產(chǎn)品的冷鏈運輸為例，多個部門出臺了管理標準，包括《活水產(chǎn)品運輸技術(shù)規(guī)范》《活魚運輸技術(shù)規(guī)范》等五項，導致相關(guān)企業(yè)在操作中需參考多項標準來應付不同部門的執(zhí)法檢查活動，常感疲于應付、顧此失彼。二是監(jiān)管未能覆蓋冷鏈全流程。不同監(jiān)管部門“各管一段”，就為個別企業(yè)偷工減料提供可乘之機，冷鏈“不冷”、冷鏈不“鏈”等亂象頻發(fā)。如2016年“山東非法疫苗案”涉及的疫苗產(chǎn)品未按照標準進行冷藏和冷鏈運輸，導致疫苗減弱或失效，損害人體健康。三是監(jiān)管真空現(xiàn)象時有發(fā)生。在醫(yī)藥冷鏈流通領(lǐng)域，業(yè)內(nèi)人士感嘆衛(wèi)生部門“不怎么管”，而藥監(jiān)部門“又管不好”，這些均加大了斷鏈風險，大大增加了藥品、疫苗在運輸過程中變質(zhì)、失效的幾率。

三、進一步促進冷鏈物流業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的政策建議

(一) 加強頂層設(shè)計，形成全國一盤棋

一是建立冷鏈物流發(fā)展聯(lián)席會議制度。各地加強組織領(lǐng)導，成立由分管領(lǐng)導牽頭，商務、發(fā)展改革、農(nóng)業(yè)農(nóng)村、市場監(jiān)管、交通運輸?shù)认嚓P(guān)部門組成，冷鏈協(xié)會和企業(yè)具體實施的工作推動機制。二是充分發(fā)揮政府在規(guī)劃建設(shè)中的引領(lǐng)作用。加強與上級農(nóng)業(yè)部門、財政部門的溝通協(xié)調(diào)，積極爭取上級政策支持。結(jié)合土地管理政策，合理安排現(xiàn)代物流業(yè)載體建設(shè)項目，鼓勵通過既有資源改造提升物流用地供給能力，支持新建項目并線規(guī)劃、綜合開發(fā)、立體開發(fā)。三是形成全國統(tǒng)一的冷鏈物流信息平臺。充分利用互聯(lián)網(wǎng)的開放性和互動性，在構(gòu)建互聯(lián)網(wǎng)生鮮農(nóng)產(chǎn)品等冷鏈物流生態(tài)體系方面進一步優(yōu)化和完善相關(guān)平臺，特別在運用現(xiàn)代信息技術(shù)方面實現(xiàn)新的更大的突破，加強對生鮮農(nóng)產(chǎn)品供給、生鮮農(nóng)產(chǎn)品需求以冷鏈物流布局等諸多信息和數(shù)據(jù)的收集、整理與分析，進而為生鮮等冷鏈物流運輸、配送等提供全面信息服務。

(二) 加強基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，統(tǒng)籌優(yōu)化布局

一是推動冷鏈物流建設(shè)納入新基建理念。全力支持科創(chuàng)型企業(yè)立足冷鏈基建領(lǐng)域，引導各級政府在政策、資金、土地、人才等方面的傾斜力度，大力支持行業(yè)企業(yè)加大對應用車聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能、5G等技術(shù)的創(chuàng)新應用，讓冷鏈物流充分融入智慧城市、鄉(xiāng)村振興建設(shè)之中。二是加快關(guān)鍵性冷鏈物流基礎(chǔ)性建設(shè)。大力推進關(guān)鍵冷鏈設(shè)備設(shè)施新建及升級改造，給予企業(yè)專項資金補貼支持，如撥款購買冷藏車輛和冷藏設(shè)備、搭建現(xiàn)代化冷庫。特別是加快農(nóng)村冷鏈物流基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，既有利于解決好這“最先一公里”的問題，降低產(chǎn)品損耗，保障新鮮品質(zhì)。三是重點加強加工配送中心建設(shè)。以加工配送中心為核心，向冷凍冷藏供應鏈的上游延伸，使賣場、連鎖超市、便利店等下游節(jié)點與供應鏈上游的溝通更加順暢，使商品采購供應更有保障，有效防止供應鏈斷鏈。

(三)健全法規(guī)標準，強化全鏈條監(jiān)管

一是建立健全冷鏈系統(tǒng)技術(shù)標準。如冷鏈能耗與效率標準、冷鏈最佳作業(yè)操作標準、冷運食品衛(wèi)生安全標準、冷庫環(huán)境溫度與冷藏運輸溫度控制標準等，保障冷鏈物流行業(yè)規(guī)范經(jīng)營有據(jù)可依。二是建立健全檢查與監(jiān)督機制。參考國家與地方“分級管理、相互合作”的管理模式，發(fā)揮現(xiàn)有國家和部門相關(guān)檢測機構(gòu)的作用，補充完善檢測項目和內(nèi)容，并鼓勵在大型超市、批發(fā)市場建立相應的檢測平臺，為農(nóng)產(chǎn)品物流提供快速檢測服務。將車輛的溫控、制冷設(shè)備性能檢驗納入綜合檢驗范圍，開展冷鏈運輸企業(yè)信用評價并建立聯(lián)合懲戒機制，推進冷鏈運輸信用體系建設(shè)。在積極推行專業(yè)認證和市場準入制度前提下，有關(guān)部門應進一步加強冷鏈相關(guān)規(guī)則的監(jiān)督執(zhí)法力度，夯實“從田間到餐桌”的全鏈條監(jiān)管體系。

(四)加強創(chuàng)新驅(qū)動，激發(fā)市場活力

一是建立冷鏈“產(chǎn)學研”的促進中心。強化科技支撐，成立由政府主導、科研院所支持、企業(yè)提出需求的“產(chǎn)學研”的促進中心，重點解決冷鏈領(lǐng)域前沿科技成果的應用與轉(zhuǎn)化。二是對冷鏈物流技術(shù)和設(shè)備進行創(chuàng)新與研發(fā)。加強對冷卻冷凍、冷藏和信息化管理等冷鏈物流技術(shù)和設(shè)備的創(chuàng)新與研發(fā)。對農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流新工藝新技術(shù)、新型高效節(jié)能的大容量冷卻冷凍機械、移動式冷卻裝置、大型冷藏運輸設(shè)備、冷藏運輸車輛專用保溫廂和質(zhì)量安全追溯裝置等進行集中攻關(guān)與研制。三是加強冷鏈物流發(fā)展模式創(chuàng)新。鼓勵各冷鏈物流企業(yè)之間建立戰(zhàn)略合作關(guān)系，促進冷鏈物流資源、設(shè)施、設(shè)備、人才等諸多資源的共建、共用、共享，進而在冷鏈物流“任務分配”方面更具有科學性，能夠最大限度降低經(jīng)營成本，激活冷鏈企業(yè)迸發(fā)市場活力。

(作者:國家信息中心大數(shù)據(jù)發(fā)展部 傅娟 楊道玲 來源:發(fā)表于《中國經(jīng)貿(mào)導刊》2021年5月上)

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