冷鏈物流行業市場分析

時間：2022-12-25 21:11:39來源：food欄目：冷鏈新聞閱讀：

一、冷鏈物流市場分析

1、冷鏈物流行業簡介

冷鏈物流是指物品在生產、倉儲或運輸和銷售過程中，一直到消費前的各個環節中始終處于產品規定的最佳低溫環境下，才能保證食品質量，減少食品損耗的一項系統工程。

冷鏈物流的對象產品包括一般產品有：農產品、禽禽肉類、水產品、花卉、加工食品、冷凍或速凍食品、冰淇淋和蛋奶制品、快餐原料、酒品飲料等；特殊的產品有：藥品（疫苗、血液）、化工品等。

圖表 1：冷鏈物流產業鏈示意圖

2、我國冷鏈物流市場發展現狀

2020年我國進口冷鏈市場受到新冠疫情沖擊，市場將淘汰一大批倉儲不規范不符合標準的企業，冷鏈市場將會向規范化方向發展。保障良好的冷鏈供應市場，民眾吃的安心和放心，冷鏈市場需求會進一步擴大，冷鏈物流總體呈現健康、快速、平穩的發展態勢，基礎設施規模進一步增加，設施建設更趨理性，冷鏈物流體系不斷完善，行業發展模式日趨多元化。

根據中物聯冷鏈委預測，2020年我國冷鏈物流市場規模達3832億元，冷鏈需求總量突破2.65億噸。隨著我國城鎮化發展和居民消費水平提升，生鮮食品需求逐漸上升，作為生鮮供應鏈的基礎設施，冷鏈物流行業得到快速發展，特別是在2020年疫情刺激下，生鮮新零售迎來了長期爆發，未來冷鏈物流行業發展潛力較大。

圖表 2：中國冷鏈物流市場規模（億元，%）

但是，由于冷鏈物流技術門檻高，需要大量資金投入，行業內多為中小企業，且多以區域性為主，行業呈現“小、散、亂”的特點。根據中物聯冷鏈委發布的“2019年冷鏈物流企業百強榜”數據顯示，冷鏈物流企業百強門檻是8961萬元，“百強企業”冷鏈業務市場占有率從2016年的9.22%，提升到2019年的16.21%。

圖表 3：冷鏈百強企業營收占行業總規模比重（億元，%）

3、中國冷鏈物流業發展趨勢

（1）政府將加強冷鏈行業的監管

《國務院辦公廳關于加快發展冷鏈物流保障食品安全促進消費升級的意見》中提出，將冷藏保溫車輛作為專用貨運車輛加強管理，并將溫度監控設備性能要求作為冷藏保溫車輛投入運營的基本條件。對于不符合相關標準要求的，不允許投入冷鏈物流市場。引導高耗能、低效率、不合規的冷藏保溫車加快退出市場。依據相關法律法規、強制性標準和操作規范，健全冷鏈物流監管體系，在生產和貯藏環節重點監督保質期、溫度控制等，在銷售終端重點監督冷藏、冷凍設施和貯存溫度控制等，加強對冷鏈各環節溫控記錄和產品品質的監督和不定期抽查。研究將配備溫度監測裝置作為冷藏運輸車輛出廠的強制性要求，在車輛進入營運市場、年度審驗等環節加強監督管理。充分發揮行業協會、第三方征信機構和各類現有信息平臺的作用，完善冷鏈物流企業服務評價和信用評價體系。由國家衛生計生委正式立項食品冷鏈國家強制性標準《食品冷鏈衛生規范》，由中物聯冷鏈委作為主起草單位負責編寫。

（2）優質冷鏈資源將迎來春天

沿海地區冷鏈資源多，中西部冷鏈資源少的問題依舊存在，發達地區尤其北、上、廣、深等一線城市冷庫資源越來越稀缺。一方面是政府加強監管，對違建冷庫加大拆除力度；再者城市中物流用地批復減少或無冷庫建設用地；三是冷鏈市場需求的增加，多方面因素導致冷庫資源緊張，必然會推動冷庫租金上漲。第一代儲存型冷庫建設會越來越少，集倉儲、加工、分揀、包裝、辦公等多功能的現代化配送中心會成為趨勢。數字化、智能化、節能化是冷庫升級和改造的關注點。

（3）生鮮消費需求倒逼冷鏈物流發展

生鮮電商潛在的巨大的市場需求對冷鏈物流發展具有拉動作用。冷鏈物流質量將得到提高，政府對冷鏈基礎建設重點扶持，越來越多的冷鏈服務商將出現。冷鏈物流服務成本有望降低，生鮮電商行業發展帶來的訂單規模效應將會使冷鏈物流服務商的邊際成本下降，從而形成正向循環。部分自建冷鏈物流將逐步開放，對于較為成熟的自建冷鏈物流將自建物流開放，成為第三方物流服務商，是提高效率、降低成本的一種方式。

（4）技術將驅動冷鏈服務快速升級

隨著易果、京東、盒馬鮮生、超級物種、無人零售業態的發展，將帶動冷鏈物聯網技術、信息技術及人工智能與自動化設備的快速發展，冷鏈物流將迎來新的機遇。為全面提升用戶體驗，京東物流將陸續在全國范圍內投放超過20萬個智能保溫箱，以其為載體，搭建起了全球首個冷鏈物流全流程智能溫控體系，消費者將有機會實時查看在京東上所購自營生鮮商品在倉儲、運輸、配送等各環節的溫度反饋和實時位置，實現全流程可溯源。這些智能保溫箱是集保溫、定位、實時溫度監測為一體，冷庫和冷藏車也很快會實現，未來溫度將會向消費者公開會成為標準服務。

（5）自貿區和跨境電商帶動冷鏈新業務增長

重慶、上海、福州、廣州、天津自貿區的食品貿易業務日益增多，很多冷鏈企業和設施已經在自貿區建立并運營，比如洋山港冷鏈交易中心、福建馬尾電子保稅冷鏈庫，有的甚至已布局冷鏈海外倉，以便在跨境冷鏈業務中占得先機。而繼杭州之后，國務院于2016年同意在天津市、上海市、重慶市、鄭州市等12個城市設立跨境電子商務綜合試驗區，也給冷鏈發展提供了絕佳的發展機會，大連港、鄭州機場等也已經率先開展冷鏈布局。

二、冷庫市場分析

1、冷庫類型與功能

（1）按庫體結構類別分類

①土建式冷庫：主體和地下荷重結構都用鋼筋混凝土，其圍護結構墻體用磚砌。

②裝配式冷庫：主體結構（輕鋼），圍護結構（預制的復合隔熱板組裝）；隔熱材料：聚氨酯泡沫、聚苯乙烯泡沫塑料等。

③土建裝配混合庫：多層鋼砼與單層鋼混合結構。

④天然洞體冷庫：西北地區，以天然洞體作庫房，以巖石、黃土等作天然隔熱材料。

（2）按功能定位分類

按功能定位分類可大致分為以下7種，據公共數據顯示2020年我國不同類型冷庫占比如下圖所示：

①儲藏型冷庫

儲藏型冷庫是目前市場上保有量最大的一種冷庫類型，主要用于水產品、肉類等凍品儲存。這種類型的冷庫是以商品儲存功能為主，商品品類較少，存儲周期少則半年，多則長達一年。所以在溫區設計上比較單一，凍品存放形式以堆貨為主，對存儲量有一定的要求，對發貨區面積、溫度要求較低。

②市場型冷庫

市場型冷庫主要以農產品批發市場配套建設的冷庫為主。這種類型的冷庫除了需要具備一定存儲空間外，還要考慮租賃給市場內商品使用。因此，在設計上更多地考慮冷庫拆分的靈活性，便于計算租賃費用。

③中央及區域配送型冷庫

CDC（中央配送中心）、RDC（區域配送中心）等配送中心的冷庫，服務半徑較大，在冷庫庫型規劃時考慮儲藏功能的權重大于配送功能。由于具備了配送功能，這種類型的冷庫對發貨區域面積和溫度有一定要求。近幾年，自動化立體冷庫在區域配送型冷庫中應用的也越來越多。

④城市配送型冷庫

城市配送型冷庫選址優先考慮距離市中心或客戶最近，交通最方便的位置。目前，城市配送發達的城市如北京、上海，城市中心區域不斷外延，選址越發困難。城市配送型冷庫具備一定的面積和溫度要求，這也是為什么倉儲型冷庫很難改做城市配送業務的重要原因之一。

⑤電商宅配型冷庫

做 B2C(企業對消費者)業務的冷庫稱為電商宅配型冷庫，這種冷庫屬于城市配送型冷庫中的一種形式，但在功能規劃上有其自身特點。

⑥中央廚房型冷庫

中央廚房型冷庫內部不但有冷鏈，也有熱鏈。通常為加工、制作、配送一體化設計，功能分區更為復雜。

⑦產地型冷庫

目前，國內產地型冷庫多為儲藏型。隨著生鮮農產品保鮮技術的發展應用，特別是蔬菜、水果類農產品，采摘后的保鮮處理越來越受到重視，對蔬菜、水果類的采摘后預冷處理就是很重要的一個環節，近幾年新建的產地型冷庫越來越多地配備了預冷間或預冷設備。

2、中國冷庫市場發展現狀

（1）冷庫容量持續增長

隨著我國進口肉類和水產品存儲需求量不斷增長，消費升級推動冷藏和冷凍食品需求的背景下，我國有望進一步加大冷鏈冷庫的建設和升級，帶來我國冷庫增量上行和存量優化，進而促進整個冷鏈產業的發展。根據全球冷鏈聯盟（GCCA）數據，2015-2020年，我國冷庫總容量保持在10%以上增速平穩增長，截至2020年底，全國冷庫總量達到7080萬噸，新增冷庫容量為1027萬噸，同比增長15.79%。雖然2018年以來，中國冷藏倉庫總容量迅速增長，由于我國冷庫市場處于新舊動能轉換的過度階段，很多舊冷庫面臨淘汰整頓和拆遷，因此從增速上來看，我國冷庫容量增速有所放緩。

另據冷鏈委年度報告，2020年我國冷庫求租區擴增，全國冷庫需求總量超過312.58萬立方米，主要冷庫資源需求集中于山東、廣東、上海等地。許多一線城市如北京、天津、上海等冷庫時常處于滿租甚至爆倉狀態，冷庫資源較緊張，而一些二線城市如合肥、長沙、太原等有時卻出現供大于求的現象，這表明我國冷庫發展仍不均衡。

（2）市場需求潛力大，冷庫多元化發展

目前全國冷庫儲藏的商品品類還是以果蔬、肉制品和水產品為主，合計占比達60%，速凍食品、乳制品及其他產品合計約計4%。總體來看，主要產品的冷庫占比情況符合目前我國消費市場需求，不過隨著移動互聯網的飛速發展，以及消費都對產地“最先一公里”品質的更嚴把控，不同類型的冷庫占比將發生新的改變。

圖表 6：2020年各類產品使用冷庫占比（%）

（3）人均冷庫水平有待改善

中國作為世界第一大人口國，冷庫的擁有率水平低于大部分國家，人均冷庫容積在0.1~0.3立方米。荷蘭自2014年以來成為城市居民人均冷庫占有量最高的國家，近年來基本穩定在1.14立方米/人。

圖表 7：世界部分國家人均冷庫容積

從國內地區來看，上海、天津兩座沿海經濟發達城市的人均冷庫容量最高，分別為1282噸/萬人、1091噸/萬人。其次是寧夏681噸/萬人，這也顛覆了過去普遍認為寧夏地區冷鏈水平落后、冷庫欠發達的印象，這主要是因為寧夏地區人口只有630多萬。北京以725噸/萬人排名第四，山東、福建、海南、遼寧等地處于較高水平，吉林、內蒙古、四川、河北、貴州、江西等地人均冷庫容量不高，還有很大提升空間。人均冷庫容量一定程度上反映了某地區冷鏈物流體水平的高低。

（4）冷庫行業集中度低，市場整合空間大

目前，我國冷庫行業尚未出現市場占有率領先、冷庫網點遍布全國的龍頭企業，2020年全國排名前10的冷鏈倉儲運營商僅占整個冷庫市場15.5%的份額，前30名冷鏈倉儲運營商只占21.3%的市場份額，整個冷鏈倉儲市場的集中度還很低，無法形成規模效應進行優化調度，拖累了行業整體的盈利水平，這跟冷鏈運輸市場的格局比較相似。

主要原因是中國冷鏈產業還處于起步階段，和其他冷鏈發達國家一樣，正在經歷從分散到集約的市場發展過程，很多國際冷鏈倉儲企業也剛剛在國內冷鏈市場發力。今后幾年隨著需求的增長，冷鏈倉儲市場還將迎來爆發性的增長態勢，企業之間的競爭也將地更加白熱化，市場也會逐步得到規范和整合，目前很多證件資質不全的中小冷庫企業將不再具備競爭優勢，面臨被淘汰或者整合并購的趨勢。未來具備全國性網點的冷庫企業，其在價格、運營、調度等多方面的優勢才能體現得淋漓盡致，接下來很長時間，國內外大型冷庫企業之間比拼的就是快速的冷庫網點擴張能力、整合收購能力和運營管理能力。

3、中國冷庫市場發展趨勢

（1）從單一冷庫模式到組合冷庫模式

從市場對冷庫的需求趨勢來看，我國現有的冷庫容量還十分不足。我國的各類冷藏庫，不論規模大小或功能如何，以往均按土建工程的模式建造，到目前這種模式仍占主導地位，這種建筑結構不合理，不適用現代冷鏈運作模式，必須進行冷庫資源的整合改建與新冷庫的建設。

關于中國冷庫未來的發展，可以參照和借鑒國外冷庫的現有運作模式以及發展路徑。在國外有很多公共冷庫，使用者采用租賃的形式，冷庫建設的規模擴大可以有效地節約成本，所以大的綜合型冷庫是中國冷庫設備未來發展的一個必然趨勢。

（2）從中小型發展到規模化發展

我國農產品需求不斷增長，農業技術持續更新，對于農產品和食品的深加工也起到了很大的促進作用，相應的冷凍冷藏市場也水漲船高。如上海、江浙以及湖北、河南等地，冷庫市場的需求量逐年增加，規模也在不斷擴大。重要的運輸港口的冷庫需求量也呈現出較大增長趨勢。尤其在食品生產加工儲藏中，新的冷庫模式的應用也在逐年增長。未來大型區域性低溫物流冷庫將成為主流，逐步替代那些規模小、能耗高、管理差、效率低的小型冷庫。

我國冷庫建設與農產品發展息息相關，未來農場化、集團化作業方式備受期待，勢必促進冷庫朝向規模化進程。如果冷庫前端未來發展平衡，那么冷庫利潤肯定會有所下滑。所以冷庫的設計和建設要符合冷庫的功能和定位。

（3）從“冷凍倉儲”到“冷鏈物流配送”

目前，我國完整獨立的冷鏈系統尚未形成，市場化程度較低，冷凍冷藏企業有條件的可改造成連鎖超市的配送中心，形成冷凍冷藏企業、超市和連鎖經營企業聯營經營模式。建立食品冷藏供應鏈，將易腐、生鮮食品從產地收購、加工、貯藏、運輸、銷售，直到消費者的各個環節都處于標準的低溫環境之中，以保證食品的質量，減少不必要的損耗，防止食品變質與污染。同時，按城市的物流發展規劃調整現有冷藏庫布局，構建各地區新的食品冷鏈物流配送體系。今后在城市建造冷鏈物流配送中心，都將離開市中心城區，并按城市的物流發展規劃和道路網絡，建在有便利、快捷的運輸設施地區。

（4）從普通耗能冷庫人為管理到節能安全冷庫遠程智能管理

由于冷庫引發的火災、氨氣泄漏等安全事故層出不窮，人們對冷藏行業布局以及安全隱患問題也上升到了一個新的關注高度，要想使企業短期內改變安全狀況，政府必須在政策、資金和技術方面給予扶持，應把冷庫作為社會基礎設施進行維護。同時，各級政府部門也要快速推進企業的改制工作，企業自身也要適應當下市場要求，推進轉型升級，提供更多可靠的產品和技術。此外，國家推行節能環保政策，人民的思想意識不斷提高，對于“節能”、“綠色”等的觀念日漸重視，市場上節能減排綠色環保的產品備受青睞，氨改氟的企業數量猛增。

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