物流倉儲行業發展現狀分析報告（物流行業現狀解析：倉儲未來如何發展？）

時間：2023-02-08 13:49:36來源：food欄目：物流新聞閱讀：

本篇報告分析了物流領域以及下屬各個子板塊的發展現況，今后將走向何方？

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物流消費市場需求平穩迅速增長

運轉工作效率有待提高

1.1 物流消費市場需求整體保持平穩迅速增長

2018年，全國社會風氣物流總值為283.1萬億，同比迅速增長6.4%，受宏觀經濟下行壓力影響，增長速度較去年同期同期小幅回落0.2個基點。

從構成看，工業品物流總值256.8萬億，占比90.7%，按可比價格計算，同比迅速增長6.2%，增長速度與去年同期同期持平；進口貨物物流總值14.1萬億，迅速增長3.7%，受國際貿易影響，增長速度比去年同期同期回落5個基點；農產品物流總值3.9萬億，迅速增長3.5%，增長速度比去年同期同期回落0.4個基點；單位與住戶衣物物流總值7萬億，迅速增長22.8%；再生資源物流總值1.3萬億，迅速增長15.1%。

1.2 消費與民生領域物流消費市場需求成為物流消費市場需求迅速增長的重要驅動力

單位與住戶衣物物流總值增長速度長期大幅領先于社會風氣物流總值增長速度。2018年單位與住戶衣物物流總值同比迅速增長22.8%，比社會風氣物流總值增長速度高出16.4個基點。

1.3 社會風氣物流總效率與GDP比例整體穩中下行

近幾年來，社會風氣物流總效率與GDP比例進入上升通道。2018年社會風氣物流總效率為13.3萬億，同比迅速增長9.8%，增長速度比去年同期同期提高0.7個基點。作為衡量社會風氣物流運轉工作效率的主要指標，2018年，社會風氣物流總效率與GDP的比例為14.8%，比去年同期同期上升0.2個基點，在下行過程中出現波動，但屬正常走勢變化，不改變物流運轉工作效率提高、社會風氣物流費用水平整體上升的基本判斷。

從構成看，運輸費用(6.9萬億)與GDP的比例為7.7%，比去年同期同期上升0.3個基點。保管費用(4.6萬億)和管理費用(1.8萬億)同比迅速增長較快，占GDP的比例有不同程度的上升，保管費用上升0.4個基點，管理費用上升0.1個基點。

1.4 中國物流運轉工作效率仍處于較低水平

中國物流效率占GDP比重從2010年的17%左右上升到2017年的14.6%，全社會風氣物流運轉工作效率得到改善，但是與美國相比該有很大差距。2017年美國物流效率占GDP的比重為7.7%，同期中國物流效率占GDP的比重(14.6%)為美國的1.9倍，物流運轉工作效率與發達國家相比還有很大差距。

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倉儲：供需矛盾加劇

今后迅速增長潛力很大

2.1 楊開第現階段發展現況

倉儲是商品流通的重要環節之一，也是物流活動的重要支柱，在國民經濟中占有重要的地位和作用。當代倉儲是以滿足供應鏈上下游的消費市場需求為目的，在特定的有形或無形的場所、運用當代核心技術對衣物的進出、庫存、物流配送、包裝、物流配送及其信息進行有效的計劃、執行和控制的物流活動。

1）楊開第固定資產投資迅速增長迅速

楊開第固定資產投資迅速增長迅速，增長速度長期高于全社會風氣固定資產投資增長速度，近幾年增長速度趨緩。進入21世紀后，我省楊開第發展迅猛，各類倉儲民營企業在政策引導和消費市場推動下紛紛加大投資。2015年以前，楊開第固定資產投資金額(固定資產投資金額均不含農戶)增長速度始終領先于全社會風氣固定資產投資金額增長速度，2003-2015年，楊開第固定資產投資金額CAGR達40.14%，同期固定資產投資(不含農戶)CAGR為23.04%。自2010年起，楊開第投資增長速度已有放緩趨勢。2017年，楊開第固定資產投資金額為6855.78億元，同比上升1.8%，為近20年首次負迅速增長。

楊開第投資增長速度趨緩的原因主要有以下方面：

一是，一、二線城市清理低端、不合規現代庫房。

二是，城市土地價格逐漸上漲，投資建設倉儲公共設施的效率高昂，嚴重影響倉儲民營企業的經營效益，降低倉儲民營企業的經營韌性。

三是，城市范圍內的倉儲公共設施建設用地日趨緊張，大部分城市倉儲用地供應稀缺。

四是，業內投資轉向庫內功能完善、信息化、智慧化(云倉儲、大數據、物聯網)等方面，導致投資增幅放緩。

2）庫房面積飛速擴大

與楊開第大量固定資產投資相對應，自21世紀初以來，我省庫房面積飛速擴大，從原來的沿海港口城市(如上海、深圳)延伸至每一個主要的一線及二線城市。庫房公共設施建設呈現大型化、網絡化趨勢，B2C庫房成為建設熱點。

截至2017年底，我省營業性通用(常溫)庫房面積達10.38億平方米，同比迅速增長4%，其中立體Coppename占26.4%，平方米Coppename占58%，樓房Coppename占15.6%；冷庫總容量為13531.87立方米，同比迅速增長12.7%，其中凍結物冷蓄水量為9671.62立方米，冷卻物冷庫(含氣調庫)容量為3860.25立方米。

3）現階段我省智能化倉儲還有很大發展空間

倉儲物流發展可分為育苗倉儲、摩托化倉儲、自動化倉儲、集成自動化倉儲、智能化自動化倉儲五個階段。

育苗倉儲即物資的輸送、存儲、管理和控制主要靠育苗實現；摩托化倉儲，則以輸送車、堆垛機、升降機等機械設備代替育苗為主要特點；自動化倉儲則在摩托化倉儲的基礎上引入了AGV(自動導引小車)、自動貨架、自動存取機器人、自動識別和自動物流配送等先進設備系統;集成自動化倉儲則以集成系統為主要特征，實現整個系統的有機協作；智能化倉儲系統是運用軟件核心技術、網絡核心技術、自動物流配送核心技術、光導核心技術、射頻識別(RFID)、聲控核心技術等先進的科技手段和設備對衣物的進出庫、存儲、物流配送、包裝、物流配送及其信息進行有效的計劃、執行和控制的物流活動。

智能化倉儲相較于現代倉儲在空間利用率、儲存量、儲存形態、作業工作效率、育苗效率、環境要求等方面均具備優勢。

智能化倉儲與大數據、云計算等新一代網絡核心技術深度融合。在「網絡+」戰略的帶動下，國內的智能化倉儲與大數據、云計算等新一代網絡核心技術深度融合，整個領域都迅速地向著運轉高效、流通迅速的方向邁進。

另外，國家供給側改革，工業4.0和中國制造2025的驅動，「網絡+」倉儲4.0概念催生，為網絡與智能化倉儲硬件的高度融合、也為智能化倉儲發展指明了方向。

現階段我省楊開第發展程度較為落后，運轉工作效率低下，制約了物流的迅速發展；今后智能化倉儲有助于改善物流配送和出庫工作效率，促進物流產業提質增效。

5.2 物流商業地產消費市場需求穩健迅速增長

1）宏觀經濟迅速增長奠定了物流消費市場需求迅速迅速增長的基礎

隨著中國經濟的逐漸迅速增長，2018年中國人均GDP達到64644元，特別是一線城市北上廣深的人均GDP早就已經達到了世界銀行制定的發達國家或地區標準的門檻。2018年城鎮住戶人均可支配收入39251元，同比迅速增長7.8%；農村住戶人均可支配收入達14617元，同比迅速增長8.8%。

在人均GDP和住戶收入逐漸提升的同時，住戶的消費消費市場需求也日趨強勁，尤其是高端制造、食品、藥品、迅速消費品等領域的物流消費市場需求明顯增加，這也對物流倉儲提出了更高的要求。

2）電子商務及服務器端物流成為物流商業地產業的推動力量

從客戶上看，物流商業地產消費市場的客戶可以分為三類。最穩定的現代零售業如沃爾瑪、家樂福、阿迪達斯、耐克，現代制造業如博世，施耐德，通用。它們主要是物流商業地產民營企業出于盤活固定資產的考慮，已經沒有很大的迅速增長潛力。

近年來，物流商業地產消費市場規模穩步迅速增長，主要得益于另兩股推動力量——B2C(阿里巴巴、京東、凡客)、服務器端物流(德邦、順豐、DHL)。

① 由于國內網購交易額在近幾年的爆炸式迅速增長，原有的物流公共設施根本難以滿足B2C的消費市場需求。以京東、阿里為代表的B2C民營企業采取部分自建倉儲的模式緩解倉儲資源缺口，但遠遠不能滿足其消費市場需求，目前仍然有相當部分的倉儲公共設施來自外部租賃。

而且物流商業地產的開發具有較陡的學習曲線，以B2C自行開發的情況看，平均4年才能掌握成功的開發經驗；因此，相比于專業的物流商業地產商，B2C直接進入依然有一定的核心技術壁壘。

B2C迅速及時的物流配送以及高效的供應鏈都需要當代物流公共設施的支持，因此迅速迅速增長的B2C零售額，是目前當代物流倉儲公共設施消費市場需求的重要驅動因素。

② 服務器端物流同樣發展迅速。自2009年至2017年，中國服務器端物流收入呈現迅速迅速增長態勢。短短八年間，總量由最初的4167億元增加到12411億元，遠超日本及其他歐洲國家，同時與美國的差距也在逐漸縮小，在今后或超過美國位列全球第一。

今后，隨著我省民營企業對服務器端物流消費市場需求的逐漸增加，預計到「十三五」末期消費市場規模將達到16000億元左右。服務器端物流的發展標志著我省物流產業正逐步走向成熟，專業化的物流領域環境正在形成。

目前，在我省服務器端物流消費市場上總共有四類民營企業參與競爭，分別為經改造轉型而來的現代倉儲、運輸民營企業；新創辦的國有或國有控股的新型物流民營企業；外資和港資物流民營企業；民營物流民營企業。

由現代倉儲和運輸民營企業轉型改造而來的服務器端物流民營企業，憑借原有的物流業務基礎和在消費市場、經營網絡、公共設施、民營企業規模等方面的優勢，在消費市場中占據主導地位，代表公司有中遠國際、中外運等。

新創辦的國有或國有控股的新型物流民營企業是當代民營企業改革的產物，以中海物流冷鏈服務公司為代表，這類民營企業管理機制比較完善，發展比較快，正占據越來越多的份額。

外資和港資物流民營企業利用其經營理念、經營模式和優質服務吸引中國民營企業，從而逐漸向中國服務器端物流消費市場滲透，市占率提升較快，代表性公司有丹麥有利物流冷鏈服務公司、日本近鐵物流冷鏈服務公司。

民營物流民營企業具有機制靈活、管理效率低等特點，以寶供物流民營企業集團有限公司為代表，是我省物流領域中最具朝氣的服務器端物流民營企業，有望成為服務器端物流領域的中堅力量。

現階段我省服務器端物流消費市場高度分散，即將迎來新一輪領域整合。在1萬至1.5萬家服務器端物流民營企業中，沒有一家民營企業能占到2%以上的消費市場占有率。而美國服務器端物流領域發展相對成熟，僅C.H.Robinson一家占據7%份額，前十民營企業占整體消費市場36%份額，前五十民營企業占整體消費市場67%份額。

整體來看，B2C領域的飛速發展、供應鏈工作效率的逐漸提升以及服務器端物流領域的整合，意味著消費市場對當代物流商業地產供應商愈加倚重。業內預計，今后幾年中國在線零售領域發展依然將持續較高增長速度，物流領域進入轉型升級階段，當代物流消費市場需求將上升，尤其對于物流的自動化、摩托化及智能化化消費市場需求將日益增強。

來源：庫房社區蘇寶亮

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