2022年，我國快遞物流行業(yè)在承壓中前行。一方面，我國整體經(jīng)濟(jì)發(fā)展面臨巨大壓力，尤其是前三季度，在多地新冠疫情散發(fā)、能源價(jià)格劇烈波動(dòng)的大背景下，快遞物流行業(yè)面臨需求不振、供給不足、預(yù)期下滑等困境，給運(yùn)輸從業(yè)者帶來諸多挑戰(zhàn)。另一方面，快遞物流業(yè)的重要性和韌性更加凸顯，特別是在“價(jià)格戰(zhàn)”逐漸平息后，快遞單票價(jià)格開始穩(wěn)步回升，頭部企業(yè)盈利修復(fù)超預(yù)期，行業(yè)競爭逐步由價(jià)格驅(qū)動(dòng)向價(jià)值驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)變。

2023年的大幕已經(jīng)拉開，一個(gè)零碳、高效、智慧的產(chǎn)業(yè)生態(tài)時(shí)代正在到來，物流將是這個(gè)時(shí)代的主角，而2023年將是這一進(jìn)程中重要的一年。

01

物流需求呈現(xiàn)恢復(fù)態(tài)勢

2022年以來，受新冠疫情等因素影響，快遞物流行業(yè)發(fā)展增速承壓。不過，隨著“新十條”等多項(xiàng)疫情管控優(yōu)化措施的落地，物流整體需求呈現(xiàn)逐步恢復(fù)態(tài)勢，對經(jīng)濟(jì)的支撐作用依然較為顯著。

根據(jù)中國物流與采購聯(lián)合會(huì)發(fā)布的數(shù)據(jù)，2022年前三季度，我國社會(huì)物流總額247萬億元，同比增長3.5％，增速高于同期GDP增速0.5個(gè)百分點(diǎn)；我國物流業(yè)總收入9.3萬億元，同比增長5.9％。根據(jù)國家郵政局發(fā)布的數(shù)據(jù)，2022年1～11月，我國快遞業(yè)務(wù)量累計(jì)完成1002.1億件，同比增長2.2％；快遞業(yè)務(wù)收入累計(jì)完成9569.8億元，同比增長1.6％。

展望未來，在經(jīng)濟(jì)發(fā)展重回正軌的大背景下，2023年快遞物流業(yè)發(fā)展將更具韌性。此外，不少研究機(jī)構(gòu)也給出了積極預(yù)期。招商證券表示，短期隨著防疫政策的優(yōu)化，快遞物流業(yè)務(wù)量有望持續(xù)恢復(fù)；中長期來看，快遞物流行業(yè)需求仍具韌性，新興物流市場有較大的增長空間。華泰證券也指出，快遞物流業(yè)兼具供給彈性和需求韌性，供給恢復(fù)的速度也強(qiáng)于大部分業(yè)態(tài)，看好行業(yè)件量增速向上修復(fù)，2023年有望超過GDP增速的2倍。

快遞物流專家、貫鑠資本首席執(zhí)行官趙小敏表示，從行業(yè)走勢來看，快遞物流業(yè)預(yù)期總體向好；從需求量來看，我國完備的產(chǎn)業(yè)體系以及超大的市場規(guī)模優(yōu)勢，為物流需求提供有力支撐，2023年社會(huì)物流總額有望實(shí)現(xiàn)持續(xù)回升。

02

告別低價(jià)競爭 快遞物流迎高質(zhì)量發(fā)展新起點(diǎn)

近年來，我國快遞物流業(yè)深陷“價(jià)格戰(zhàn)”泥沼，特別是2020年下半年至2021年上半年，快遞企業(yè)爆發(fā)的“價(jià)格戰(zhàn)”空前激烈，也讓整個(gè)行業(yè)陷入增收不增利的怪圈。不過，自2022年以來，快遞行業(yè)低價(jià)競爭趨緩，單票價(jià)格呈現(xiàn)持續(xù)回升的良好局面。

進(jìn)入2023年，頭部快遞物流企業(yè)紛紛開始調(diào)整競爭策略，發(fā)力打造差異化競爭優(yōu)勢，在原本的規(guī)模效應(yīng)、網(wǎng)絡(luò)布局等基礎(chǔ)上，探索新的業(yè)務(wù)模式，豐富產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。安信證券表示，展望2023年，疫情管控優(yōu)化加之國內(nèi)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，快遞物流行業(yè)增速有望拐點(diǎn)回升，頭部物流企業(yè)將迎來發(fā)展新機(jī)遇。

“隨著市場秩序的規(guī)范以及《“十四五”現(xiàn)代物流發(fā)展規(guī)劃》、《擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略規(guī)劃綱要》等相關(guān)行業(yè)政策的陸續(xù)落地，快遞物流行業(yè)以價(jià)換量的時(shí)代將一去不復(fù)返，2023年的物流市場有望走上良性競爭的軌道，企業(yè)之間的競爭也絕不再是單方面的競爭，信息化程度高、智能協(xié)調(diào)效率高的快遞企業(yè)將更具競爭力。”物流行業(yè)專家、北京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院副教授孔震指出。

“如今，快遞物流市場已進(jìn)入優(yōu)化調(diào)整階段，物流企業(yè)不僅要看重眼前利益，更要關(guān)注未來發(fā)展，堅(jiān)持自己最擅長的，提供個(gè)性化、一體化、全球化服務(wù)，推動(dòng)產(chǎn)品分類、服務(wù)分層，不斷升維業(yè)務(wù)模式，向產(chǎn)業(yè)鏈上下游延伸，向綜合物流供應(yīng)商轉(zhuǎn)型，這樣才能取得更好的發(fā)展。”趙小敏指出。

對于2023年快遞業(yè)務(wù)量增長的主要驅(qū)動(dòng)因素，趙小敏表示，除內(nèi)循環(huán)和消費(fèi)刺激外，產(chǎn)業(yè)聯(lián)動(dòng)、城市群建設(shè)、鄉(xiāng)村振興、農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)城等方面亦是重要抓手。

03

并購整合提速 快遞物流巨頭競爭白熱化

隨著快遞物流行業(yè)從份額之爭逐漸轉(zhuǎn)向綜合服務(wù)之爭，對于快遞物流企業(yè)而言，避免重復(fù)建設(shè)，優(yōu)化管理、提升效益，已成為在市場競爭中站穩(wěn)腳跟的關(guān)鍵。因此，在行業(yè)景氣度逐步恢復(fù)的當(dāng)下，頭部企業(yè)的收購兼并動(dòng)作開始頻現(xiàn)。

2021年，快遞物流企業(yè)密集上演“合縱連橫”的大戲，從德邦、韻達(dá)“抱團(tuán)取暖”，到順豐控股嘉里物流，再到極兔收購百世快遞，以及物流領(lǐng)域“國家隊(duì)”的誕生，物流行業(yè)開啟了新一輪競賽。

進(jìn)入2022年，快遞物流行業(yè)又吹響了新一輪兼并重組的號角。7月，京東物流宣布完成收購德邦控股股本權(quán)益的相關(guān)交易，收購之后，在當(dāng)前國內(nèi)快運(yùn)市場排名前六的企業(yè)中，已有三家屬于京東陣營。2022年6月7日，公路貨運(yùn)行業(yè)IoT SaaS服務(wù)商G7物聯(lián)與易流科技宣布合并，并已完成首階段業(yè)務(wù)整合。在業(yè)內(nèi)人士看來，雙方的強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，對于正從“汗水物流”向“智慧物流”轉(zhuǎn)型的公路運(yùn)輸行業(yè)而言，可謂是一大利好，也給智能物流發(fā)展帶來更大的想象空間。

在業(yè)內(nèi)人士看來，2023年快遞物流行業(yè)并購整合將會(huì)進(jìn)一步提速。因?yàn)樵凇按蟪孕　薄ⅰ翱斐月钡臅r(shí)代，只有形成合力，才能抵御外敵；只有加強(qiáng)合作，才能在發(fā)展上“快起來”。

“可以預(yù)見，在政策和市場的雙重作用下，2023年快遞物流行業(yè)將進(jìn)一步向集約化和專業(yè)化發(fā)展，未來頭部企業(yè)的收購兼并動(dòng)作將會(huì)更加頻繁，市場格局將進(jìn)一步優(yōu)化，從而推動(dòng)行業(yè)加速邁向高質(zhì)量發(fā)展新階段。”趙小敏說道。

對此，孔震表示，未來一段時(shí)間內(nèi)，快遞物流行業(yè)將呈現(xiàn)多種態(tài)勢：一是快遞行業(yè)將加速資源整合，構(gòu)建具有全球競爭力的綜合性快遞物流企業(yè)；二是隨著產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈的快速發(fā)展，高時(shí)效的供應(yīng)鏈將推動(dòng)快遞公司加速向綜合性服務(wù)平臺(tái)轉(zhuǎn)變，即基于數(shù)字化產(chǎn)業(yè)鏈物流需求，提供高效的一體化供應(yīng)鏈服務(wù)；三是在大平臺(tái)、統(tǒng)一的物流監(jiān)管政策背景下，數(shù)據(jù)開發(fā)、技術(shù)共享將成為現(xiàn)實(shí)。

04

物流行業(yè)邁入數(shù)智化新階段

隨著大數(shù)據(jù)、5G、云計(jì)算等新興技術(shù)的蓬勃發(fā)展與廣泛應(yīng)用，物流行業(yè)向數(shù)字化轉(zhuǎn)型已成為大勢所趨。近幾年的“雙十一”和“6·18”電商大促期間，包裹“分鐘達(dá)”、“當(dāng)日達(dá)”的背后，也離不開智慧物流的持續(xù)賦能。

不僅如此，隨著數(shù)字貨運(yùn)市場規(guī)模的不斷擴(kuò)大，政府也開始注意到該行業(yè)的發(fā)展?jié)摿ΓM(jìn)而出臺(tái)了一系列相關(guān)鼓勵(lì)政策。

“近年來，在物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、無人化等手段的助力下，快遞物流企業(yè)的智能化、信息化水平得到極大提升，這也讓物流配送模式發(fā)生了根本性變化。”孔震認(rèn)為，提升服務(wù)效率，給消費(fèi)者帶來良好體驗(yàn)，數(shù)智化技術(shù)賦能必不可少。2023年，快遞物流行業(yè)智能化轉(zhuǎn)型趨勢將更加明顯，企業(yè)將利用數(shù)字化、智能化技術(shù)，盤活物流生態(tài)鏈上的每個(gè)環(huán)節(jié)，使其運(yùn)轉(zhuǎn)更加充分、高效。

趙小敏認(rèn)為，2023年，隨著產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈的持續(xù)發(fā)展，高時(shí)效的供應(yīng)鏈將推動(dòng)快遞物流企業(yè)加速向綜合性服務(wù)平臺(tái)轉(zhuǎn)變，即基于數(shù)字化產(chǎn)業(yè)鏈物流需求，提供高效的一體化供應(yīng)鏈服務(wù)。

不過，需要注意的是，目前我國物流市場仍存在“小、散、亂、差”等問題，絕大多數(shù)物流企業(yè)的數(shù)字化基礎(chǔ)薄弱，數(shù)據(jù)信息呈現(xiàn)碎片化、孤島化。對此，中國物流與采購聯(lián)合會(huì)副會(huì)長兼秘書長崔忠付指出，雖然我國物流數(shù)字化取得了一定成效，但在發(fā)展中依然存在諸多問題：一是部分企業(yè)對數(shù)字化轉(zhuǎn)型的意義認(rèn)識(shí)不足，甚至是為了“趕潮流”，空喊數(shù)字化轉(zhuǎn)型的口號；二是物流企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的目標(biāo)不明確，路徑不清晰，沒有從企業(yè)實(shí)際遇到的問題出發(fā)，導(dǎo)致目標(biāo)與實(shí)際情況存在嚴(yán)重?cái)鄬樱瑪?shù)字化轉(zhuǎn)型腳步受阻；三是目前我國物流與供應(yīng)鏈領(lǐng)域數(shù)字化及數(shù)字化轉(zhuǎn)型相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)體系不完善，沒有非常成功的數(shù)字化轉(zhuǎn)型案例，對行業(yè)指導(dǎo)作用有限；四是我國關(guān)于數(shù)據(jù)安全、數(shù)據(jù)確權(quán)、數(shù)據(jù)要素市場交易等法律法規(guī)還不健全，未形成法治體系，制約了數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)變?yōu)橘Y產(chǎn)的步伐，也制約了數(shù)字化的整體發(fā)展速度。

展望2023年，我國物流行業(yè)數(shù)字化發(fā)展將迎來新的發(fā)展機(jī)遇，主要呈現(xiàn)以下趨勢：

一是數(shù)字化支撐物流企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。“物流＋數(shù)字技術(shù)”構(gòu)成了物流行業(yè)堅(jiān)實(shí)的“物質(zhì)技術(shù)基礎(chǔ)”，物流企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型為推進(jìn)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，保障產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈自主可控、安全高效起到極大的支撐作用。

二是數(shù)字化助力全國統(tǒng)一大市場的建設(shè)。數(shù)字化是實(shí)現(xiàn)數(shù)字交通、供應(yīng)鏈金融以及搭建信用體系的有力抓手。特別是在平臺(tái)經(jīng)濟(jì)背景下，通過平臺(tái)實(shí)現(xiàn)最優(yōu)運(yùn)力需求匹配，打通供應(yīng)鏈全鏈條交易及運(yùn)單數(shù)據(jù)，構(gòu)成用戶畫像，完成信用評價(jià)，最終助力供應(yīng)鏈金融落地。

三是數(shù)字化重塑物流與供應(yīng)鏈新生態(tài)。物流企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的目標(biāo)可以分為以下3個(gè)層次，第一是通過數(shù)字技術(shù)的應(yīng)用和信息系統(tǒng)的建設(shè)，優(yōu)化作業(yè)流程，實(shí)現(xiàn)降本、提質(zhì)、增效；第二是保持企業(yè)內(nèi)部單項(xiàng)物流服務(wù)、整體解決方案及配套增值服務(wù)等業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的合理性，以適應(yīng)不斷變化的外部環(huán)境；第三是以數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的自主演進(jìn)決策替代原有的金字塔式?jīng)Q策體系，推動(dòng)物流企業(yè)的變革與創(chuàng)新，創(chuàng)造由物流服務(wù)帶來的價(jià)值增量。由數(shù)字化轉(zhuǎn)型所帶來的模式變革及價(jià)值增量將重構(gòu)物流與供應(yīng)鏈行業(yè)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，進(jìn)而構(gòu)建全新的行業(yè)生態(tài)。

05

快遞企業(yè)加速“出海”腳步

近年來，“出海”已成為快遞物流企業(yè)的“必選項(xiàng)”。2023年，多家快遞物流企業(yè)密集發(fā)布海外戰(zhàn)略。與此同時(shí)，國家政策層面也在不斷鼓勵(lì)快遞物流企業(yè)加快“出海”步伐。國家郵政局發(fā)布的《“十四五”郵政業(yè)發(fā)展規(guī)劃》指出，國際寄遞物流是郵政業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的短板弱項(xiàng)，要求物流企業(yè)拓展海外服務(wù)布局，增強(qiáng)國際寄遞網(wǎng)絡(luò)的連通性和穩(wěn)定性，鼓勵(lì)建設(shè)海外倉，同時(shí)要加快結(jié)點(diǎn)成網(wǎng)、拓寬寄遞通道、增強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)連接；同時(shí)，還要提升跨境服務(wù)能力，鼓勵(lì)寄遞企業(yè)提升跨境干線運(yùn)力和供應(yīng)鏈一體化服務(wù)能力，實(shí)施快遞“出海”工程。

國際貿(mào)易政策的完善，拉動(dòng)了貿(mào)易與物流需求，推動(dòng)跨境物流倉儲(chǔ)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)加速發(fā)展。可以預(yù)見，2023年國家將進(jìn)一步鼓勵(lì)快遞物流企業(yè)“走出去”，通過自建或并購等方式，搭建海外快遞網(wǎng)絡(luò)，加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

“未來，快遞物流企業(yè)要想在競爭中搶占先機(jī)，需要積極尋求‘出海’發(fā)展，提升市場競爭力，與歐美為代表的世界物流龍頭爭鋒也勢在必行。不過，從我國物流行業(yè)的發(fā)展進(jìn)程來看，一個(gè)難以回避的現(xiàn)實(shí)是：中國物流行業(yè)的體量足夠大，但整體實(shí)力仍與國際巨頭有較大差距。”趙小敏說。

近年來，雖然國內(nèi)快遞企業(yè)在積極開展跨境物流業(yè)務(wù)，但總體規(guī)模上還遠(yuǎn)不及國際頂尖快遞企業(yè)，并且在“走出去”的過程中，還遭遇了“水土不服”的問題。反觀UPS、DHL、FedEx等國際巨頭，早已建立了龐大的國際市場網(wǎng)絡(luò)體系。另外，在無人機(jī)、無人配送等領(lǐng)域，國外快遞企業(yè)也已布局多年，而目前國內(nèi)還處于試點(diǎn)運(yùn)營階段。這些都是中國快遞企業(yè)與國際快遞巨頭之間的差距表現(xiàn)。

“2023年，快遞物流企業(yè)加速國際化進(jìn)程是必然選項(xiàng)。對于中國物流企業(yè)進(jìn)軍世界，我們不能求全責(zé)備，面對復(fù)雜的市場，競爭要在不斷試錯(cuò)、調(diào)整中求得優(yōu)解，但有一點(diǎn)是可以肯定的，對于全球物流來說，中國力量已來。總而言之，中國物流在2023年將以品牌國際化為契機(jī)，走出國門，布局海外。”孔震說道。

06

農(nóng)村物流政策紅利加速釋放

眾所周知，農(nóng)村寄遞物流是農(nóng)產(chǎn)品出村進(jìn)城、消費(fèi)品下鄉(xiāng)進(jìn)村的重要渠道，對滿足農(nóng)村居民生產(chǎn)生活需要、釋放農(nóng)村消費(fèi)潛力、促進(jìn)鄉(xiāng)村振興具有重要意義。2023年，隨著城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，快遞物流在鄉(xiāng)村振興中的基礎(chǔ)作用將更加凸顯。

事實(shí)上，農(nóng)村物流體系的發(fā)展一直備受國家關(guān)注。早在2014年，國家郵政局就已啟動(dòng)“快遞下鄉(xiāng)”工程，2020年出臺(tái)的《快遞進(jìn)村三年行動(dòng)方案（2020～2022年）》，將農(nóng)村物流體系建設(shè)納入戰(zhàn)略部署重點(diǎn)。2021年，國務(wù)院辦公廳印發(fā)的《關(guān)于加快農(nóng)村寄遞物流體系建設(shè)的意見》中更是明確指出，要健全縣、鄉(xiāng)、村寄遞服務(wù)體系，補(bǔ)齊農(nóng)村寄遞物流基礎(chǔ)設(shè)施短板，推動(dòng)農(nóng)村地區(qū)流通體系建設(shè)，并提出到2025年，基本形成開放惠民、集約共享、安全高效、雙向暢通的農(nóng)村寄遞物流體系，實(shí)現(xiàn)鄉(xiāng)鄉(xiāng)有網(wǎng)點(diǎn)、村村有服務(wù)，農(nóng)產(chǎn)品運(yùn)得出、消費(fèi)品進(jìn)得去。近年來，中央一號文件也多次重點(diǎn)提及發(fā)展鄉(xiāng)村物流，2022年中央一號文件指出，加快農(nóng)村物流快遞網(wǎng)點(diǎn)布局，實(shí)施“快遞進(jìn)村”工程，鼓勵(lì)發(fā)展“多站合一”的鄉(xiāng)鎮(zhèn)客貨郵綜合服務(wù)站、“一點(diǎn)多能”的村級寄遞物流綜合服務(wù)點(diǎn)，推進(jìn)縣鄉(xiāng)村物流共同配送，促進(jìn)農(nóng)村客貨郵融合發(fā)展。

政策紅利的持續(xù)釋放，為快遞物流行業(yè)帶來了新的發(fā)展機(jī)遇。對于快遞行業(yè)而言，鄉(xiāng)村振興帶來的增量業(yè)務(wù)將是2023年市場發(fā)展的重點(diǎn)。

“2023年，快遞公司應(yīng)早規(guī)劃、早行動(dòng)，合理調(diào)配已有資源，最大限度實(shí)現(xiàn)精細(xì)化布局，提升網(wǎng)點(diǎn)自身持續(xù)‘造血’能力，形成長效發(fā)展機(jī)制，這樣才能占據(jù)主動(dòng)、為未來發(fā)展贏得先機(jī)。”孔震表示。

“不過，從現(xiàn)實(shí)情況來看，各地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平、人口密度、自然條件和資源稟賦等方面都存在差異，發(fā)展農(nóng)村快遞物流的條件也各不相同，因此需要一個(gè)循序漸進(jìn)的過程。”成都新能源汽車產(chǎn)業(yè)推廣應(yīng)用促進(jìn)會(huì)秘書長范永軍指出，農(nóng)村物流體系離不開人、車、貨和場景，因此疏通農(nóng)村快遞物流體系建設(shè)的堵點(diǎn)，提升“快遞進(jìn)村”供給能力和服務(wù)質(zhì)量，不能只是某個(gè)環(huán)節(jié)發(fā)力，需要統(tǒng)籌郵政、交通、供銷、農(nóng)業(yè)等各個(gè)環(huán)節(jié)，推動(dòng)資源共享和整合。“農(nóng)村物流體系建設(shè)只是整個(gè)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈的一個(gè)環(huán)節(jié)，未來農(nóng)村物流的發(fā)展和完善，還需轉(zhuǎn)變分散的經(jīng)營模式，加速產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級，推動(dòng)商流與物流的多業(yè)態(tài)融合。”他說。

展望2023年，盡管快遞物流業(yè)發(fā)展仍面臨諸多問題和挑戰(zhàn)，但隨著我國新冠疫情政策的不斷優(yōu)化調(diào)整，以及消費(fèi)需求的逐步釋放，將為快遞物流行業(yè)持續(xù)復(fù)蘇提供充足動(dòng)力。可以預(yù)見，未來快遞物流業(yè)將會(huì)更好地發(fā)揮連接生產(chǎn)與消費(fèi)，貫通國內(nèi)國外的重要作用。

文：武新苗 編輯：孫偉川 版式：李沛洋

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