2022年網絡貨運平臺分類及頭部玩家圖譜

時間：2023-04-30 19:33:42來源：admin01欄目：冷鏈新聞閱讀：

從2014年到現(xiàn)在網絡貨運行業(yè)已走過8個年頭，在經歷大浪淘沙之后，快遞、同城等細分領域出現(xiàn)明顯的頭部效應，從貨物類型角度劃分，平臺可分為大宗、普貨、冷鏈三種，除此之外，提供車輛管理、運單數(shù)字化、司機群體和車輛后市場生態(tài)服務的綜合性平臺也不乏佼佼者。

一、大宗類

大宗貨物運輸包括煤炭、礦石原料、鋼材、糧食等能源、原材料、農副產品，運輸量占社會貨運總量的50%以上，其特點為運量大、時效性和安全性要求高，需要運力穩(wěn)定、運輸過程安全可控。對能源、煤炭、鋼鐵企業(yè)來說，大宗類生產材料的運費成本巨大，驅動他們通過網絡貨運平臺實現(xiàn)運力優(yōu)化和降本增效。大宗物品的運輸方式除公路運輸外，還有鐵路、水運等，為實現(xiàn)成本和效率的充分權衡，要將多種運輸方式很好的銜接起來，網絡貨運平臺搭建多個運輸主體的信息互聯(lián)互通渠道，打破多式聯(lián)運某些環(huán)節(jié)的“信息孤島”，讓貨運運輸?shù)娜鞒虒崿F(xiàn)線上化，真正實現(xiàn)公-鐵、公-水、鐵-水的“聯(lián)”與“運”。

大宗網絡貨運平臺的代表性玩家主要有：大易科技、積微物聯(lián)、中儲智運、華能真好運等。大易科技是天瑞集團的全資子公司、積微物聯(lián)是攀鋼的子公司，在大型水泥產業(yè)或鋼鐵產業(yè)的支持下，這類平臺深化服務，將大宗商品供應、運輸、交易有機結合起來，逐漸發(fā)展成大宗類電商平臺。中儲智運、物潤水陸聯(lián)運網則專注于多式聯(lián)運和大宗物流整體解決方案。

二、常溫普貨類

區(qū)別于大宗，常溫普貨類平臺呈現(xiàn)多而散的特點，運營主體包括物流公司、工業(yè)園區(qū)、快遞公司、電商企業(yè)，服務對象包括工廠企業(yè)、小型作坊、電商平臺、零售店鋪、個人消費者等多個角色。普貨類網絡貨運平臺的運輸距離涵蓋同城、跨城，按貨物重量和運輸?shù)慕M織方式可分為整車、零擔、快遞三種主要形式。

（一）整車

整車運輸是托運一批次貨物至少占用一節(jié)貨車車皮（或公路運輸?shù)囊惠v貨運汽車）進行鐵路或公路運輸?shù)倪\輸形式。2020年整車貨運市場規(guī)模約3.76萬億人民幣，占整個公路貨運市場的61%，滿幫和福佑卡車是在整車類網絡貨運平臺的頭部玩家。

滿幫集團是2017年11月由江蘇運滿滿和貴陽貨車幫通過戰(zhàn)略合并而成立的一家集團公司，在貨車幫和運滿滿合并后，運滿滿負責貨運交易平臺（車貨匹配業(yè)務）；貨車幫則重點去做穩(wěn)定運力的項目。滿幫是中國大陸最大的城際整車物流與車貨匹配信息平臺，截至2020年12月，滿幫平臺全年交易總額達到1738億元，共計280萬卡車司機在平臺上完成貨運訂單，約占中國中型和重型卡車司機的20%，2021年6月滿幫在紐交所上市，成為中國網絡貨運第一股。滿幫的客戶主要是中小企業(yè)、個體商戶，其優(yōu)勢在于其輕資產運營，沒有在貨物運輸環(huán)節(jié)投入過多的成本，而是著眼于第三方平臺服務進行“橫向拓展”，除精準的車貨匹配外，不斷擴大業(yè)務廣度。滿幫推出核心產品滿運寶，提供面向貨主、司機的車輛調度、貨物保障、金融、ETC、新車廣告、保險等多種增值服務，擴大收入來源。

福佑卡車在發(fā)展初期聚焦大B客戶，是行業(yè)內首個“全履約交易平臺”，在運輸方面“縱向深耕”，業(yè)務深度覆蓋匹配-承運-交付-結算的全流程，貨運準時率達到97.4%。為服務好高客單價的大型企業(yè)客戶，福佑卡車對貨運訂單的履約全流程進行跟蹤，在承運環(huán)節(jié)投入大量成本，因此盈利空間被壓縮。自2021年7月開始，福佑卡車開始拓展第二增長曲線SME（中小型托運人）業(yè)務，將智能定價和標準化服務開放給中小型貨主，SEM訂單連續(xù)4個月月均增長超15.5%，構成了KA（大型托運人）業(yè)務與SME業(yè)務的“雙引擎”模式。

（二）零擔

零擔運輸是指當一批貨物的重量或容積不夠裝一車的貨物（不夠整車運輸條件）時，與其他幾批甚至上百批貨物共享一輛貨車的運輸方式。零擔貨運的市場規(guī)模約1.57萬億人民幣，占整個公路貨運市場的25%，艾瑞咨詢預計2021-2025年國內零擔貨運市場規(guī)模復合增速可達到6.5%。目前國內零擔貨運行業(yè)競爭格局分散，CR10不到5%。零擔運輸以服務制造商、分銷商及零售商等B端客戶為主，根據(jù)運營模式劃分，可分為直營和加盟兩種模式，德邦快遞是直營模式的代表，安能物流是加盟模式的代表。

德邦物流以相對高端的大件貨物零擔快運業(yè)務起家，是零擔業(yè)務的頭部企業(yè)，其打造的精準卡航/城運(快時效全覆蓋)、精準汽運 (普通時效高性價比)、精準空運(快時效長距離)三類標準化產品一度是行業(yè)內的標桿，2021年德邦快運業(yè)務營業(yè)收入為 106.78 億元，位于行業(yè)第二位（第一名是跨界而來的順豐快運）。由于德邦的客戶群體對時效、貨損、運輸服務方面要求較高，德邦堅持直營網絡、自有車輛為主的經營模式，對貨物運輸?shù)母鱾€環(huán)節(jié)進行精細化強管控，從而有效保障整體運輸品質和客戶的服務體驗。截至2021年上半年，德邦擁有143個分揀中心、1.5萬輛運輸車輛、超過3萬個服務網點，全面保證了服務質量。

安能物流瞄準相對中低端的零擔市場，關注食品飲料、快消品、服裝等垂直領域的下沉市場需求，提供差異化服務。安能通過其創(chuàng)新的貨運合作商平臺模式擴張其服務覆蓋范圍和運力池，實現(xiàn)輕資產運營。在這種模式下，安能將關鍵的分撥和干線運輸劃為直營范圍，吸引區(qū)域內的貨運運營商以貨運合作商及代理商的身份加入公司的生態(tài)系統(tǒng)成為安能的網點，提供攬件和配送服務，加盟商擴展了業(yè)務范圍，安能最小化地節(jié)省了網絡擴張過程中自建網點的成本。截至2021年4月30日，安能物流的貨運合作商數(shù)量約7000家，貨運代理商數(shù)量約22400家，擁有151家分撥中心及2700余條車線，覆蓋中國約96％的縣城和鄉(xiāng)鎮(zhèn)，為超過360萬個終端客戶提供服務。安能通過構建網絡貨運系統(tǒng)對網點、車輛、路線、運費成本、運單定價進行數(shù)字化、精細化運營，并且為客戶提供物流金融、智能客服等服務，構建起高效、可信的貨運生態(tài)體系。

（三）快遞

快遞是指物流企業(yè)(含貨運代理) 通過自身的獨立網絡或以聯(lián)營合作的方式，將用戶委托的文件或包裹，快捷而安全地從發(fā)件人送達收件人的門到門的新型運輸方式。2021年中國快遞突破1000億件，營收規(guī)模突破1.1萬億，其中順豐、京東、百世等頭部企業(yè)已早早摘得網絡貨運牌照，通過建立網絡貨運平臺減少人、貨、車三要素之間的信息不對稱和資源浪費，打破內部運力資源壁壘、減少貨物中轉次數(shù)、進一步提高運輸時效來鞏固競爭優(yōu)勢。近年來這些快遞巨頭出現(xiàn)將業(yè)務范圍向零擔快運行業(yè)滲透的趨勢，百世先一步布局大件零售商市場發(fā)展電商快運、順豐推出順豐快運并通過降價手段搶占市場、京東物流收購德邦補充其零擔運輸環(huán)節(jié)，其最終目的都是解決原有快遞行業(yè)客戶在快運方面的需求，提供一整套運輸解決方案。2021年-2022年快遞行業(yè)進一步整合重組，百世將快遞業(yè)務出售給極兔、順豐收購嘉里物流股份、京東對達達的股份進行增持，從而快遞行業(yè)集中度進一步提升，頭部企業(yè)將不斷增強綜合服務能力。

（四）其他細分領域

同城貨運是網絡貨運的一個重要細分領域，同城貨運的主要客戶群體是小B端和C端，其中小B端是包括加工廠、商品零售門店的小規(guī)模拉貨需求；C端主要是終端消費者的搬家、發(fā)貨需求，網絡貨運平臺實現(xiàn)了快速定價、貨品保障、社會運力智能調度和車貨匹配效率提升。目前同城網絡貨運市場呈現(xiàn)“一超多強”的競爭格局，貨拉拉占據(jù)市場份額的半壁江山，滴滴貨運、快狗打車、省省回頭車等頭部企業(yè)實力也不容小覷。

三、冷鏈類

近年來冷鏈物流保持高速增長，2014-2021年復合增長率為15.52%，市場規(guī)模已達到4117億元，目前冷鏈物流領域行業(yè)集中度較低，百強企業(yè)市占率約為18%，行業(yè)第一名的市占率不到2%。冷鏈物流的運輸對象中食品占90%，醫(yī)藥與化工占比分別為9%與1%，客戶群體主要是食品企業(yè)、超市配送、連鎖餐飲、生鮮電商、醫(yī)藥企業(yè)，在小B端和下沉市場尚未出現(xiàn)優(yōu)勢企業(yè)。

冷鏈類網絡貨運平臺有順豐冷運、京東冷鏈、蘇寧物流、品物科技、唯捷城配等，另外餐飲、生鮮電商例如盒馬、鍋圈、美菜也建立了自己的冷鏈物流網絡。網絡貨運平臺對冷鏈物流行業(yè)的運輸效率賦能和資源整合效果明顯，順豐、京東入局不久就進入業(yè)內TOP5行列。2022年4月，交通運輸部等五部門發(fā)布了《關于加快推進冷鏈物流運輸高質量發(fā)展的實施意見》，明確提出支持冷鏈物流企業(yè)建設網絡貨運平臺，優(yōu)化整合產品、冷庫、冷鏈運輸車輛等資源，培育冷鏈運輸骨干企業(yè)，在政策支持下未來冷鏈物流行業(yè)的網絡滲透率將得到提升。

總的來說，網絡貨運行業(yè)已進入競爭的下半場，優(yōu)勝劣汰、強者生存是不可逆的趨勢，順豐、京東、滿幫等頭部企業(yè)通過合并重組、跨界滲透等方式不斷增強自身實力、實現(xiàn)業(yè)務多元化，行業(yè)集中度進一步提升。網絡貨運平臺通過線上化的車輛管理、運力匹配、車輛后市場服務不斷改造傳統(tǒng)貨運行業(yè)，降低空駛率、提高行業(yè)效率，目前網絡貨運對貨車的滲透率達到30%以上，行業(yè)增速約為60%，未來網絡貨運在合規(guī)化、規(guī)模化、運營高效化方面進行改進，將持續(xù)向傳統(tǒng)貨運行業(yè)滲透。

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