2021-11（下）自建+租賃配合或成未來冷鏈倉儲主流模式

時間：2023-05-01 05:02:12來源：admin01欄目：冷鏈新聞閱讀：

文 / 石謝新

近日，中物聯冷鏈委發布《2021年冷鏈物流倉儲量重點企業盤點分析報告》（以下簡稱《報告》），從冷鏈物流企業倉儲量、冷鏈物流環境、冷鏈倉儲量重點企業三方面，對冷鏈倉儲的發展的進行分析。

核心觀點：

1、目前多數企業冷鏈倉儲模式以自建為主，租賃為輔。冷庫建設回歸理性，未來“自建+租賃配合”或成主流模式。

2、冷鏈倉儲企業經營主體地域分布集中，西部冷鏈龍頭企業發展空間廣闊，消費端的高標準冷庫需求增加，產地端冷庫需求量擴大。

3、冷鏈倉儲資源數量相對集中，資源方市場話語權強勢。

華東引領行業發展民營企業仍為主體

《報告》顯示，2020年中國冷鏈物流倉儲量重點企業中，民營企業33家、國營企業6家、外資企業2家、合資企業6家，其他類型企業3家。民營企業仍是冷鏈物流倉儲量重點企業的主要組成部分，冷鏈物流市場始終保持在活躍度較高的運行狀態。

按區域入圍企業數量排序：華東＞華南＞華北>華中＞東北=西南＞西北，華東區域入圍企業數量最多，同時也是冷鏈倉儲資源最為集中的區域。

企業經營主體布局與市場情況、營商情況、資源分布等多種因素相關，冷鏈物流倉儲量重點企業集中在華東地區，東部營商環境和消費市場優勢依舊突出，物流行業作為服務產業，企業主體布局優先選擇貼近市場及主體客戶。

50家重點企業倉儲資源規模合計達4，779.3萬立方米，占國內冷庫總市場的27%，前10位企業倉儲資源在50家重點企業倉儲資源總規模的占比達到55.86%，倉儲資源呈現出全局分散、頭部集中的態勢。

2020年50家重點企業入圍門檻為16萬立方米以上，中小企業面臨的競爭門檻和投資門檻逐漸升高，單一冷庫競爭力下降，冷庫布局呈現網絡化趨勢。

倉儲網絡搭建成冷鏈倉儲業務拓展的核心競爭力

在2020年復雜的社會經濟形勢下，冷鏈倉儲發展迅猛。整體行業發展速度逐步趨于理性，給行業同仁帶來了更多重新思考的機會。

在此發展背景下，冷鏈倉儲重點企業的冷庫資源中有62%屬于自建庫容，其余38%為租賃庫容，自建冷庫仍為主流，冷庫使用的可控度較高，冷鏈倉儲業務穩定性相對較強。

在多方突發因素影響之下，行業發展更加求穩，企業投資戰略回歸理性。在冷鏈物流倉儲量50家重點企業中，純自建、自建+租賃以及純租賃三種模式并行。據統計，冷鏈物流倉儲量50家重點企業中選擇純自建模式的企業占比為46%，選擇自建+租賃模式的企業占比為40%，選擇純租賃模式的企業占比為14%。自建模式仍為主流模式，但在理性發展的前提下，自建+租賃或成為企業資源投入的首選模式。綜合來看，作為重資產行業，冷庫投資門檻依然較高，企業結合自身發展情況調整資源結構不失為明智之舉。

重點企業前15名的員工人數達1.30萬人，占到重點企業員工總人數的36.72%，而重點企業16-50名的員工人數約為2.24萬人，占重點企業員工總人數的63.28%。冷鏈倉儲行業勞動力密集型特征明顯，整體人員規模相對均衡，略趨向于頭部企業。

整體來看，2020年重點企業在吸納社會就業方面發揮了重要作用，提供就業崗位數量約3.54萬個，平均單人管控1350立方米空間，而其中，后半段（16-50名）重點企業，單人管控空間僅為平均值的一半，人員基數仍然較大。由此可見，重點企業間人員作業效率差異巨大，頭部企業通過加強人才培訓及自動化應用等多種方式，進一步提升了整體作業水平和效率。在未來，進一步加強企業內部管控將成為提升企業核心競爭力的關鍵要素。

據中物聯冷鏈委&鏈庫網調研數據顯示，深圳、東莞、海口等地的冷庫倉儲價格較高，其次是北京、武漢、上海、沈陽等地區，冷庫租金高于5元/托/天，總體東部地區冷庫資源相對緊缺，冷庫價格相對較高。從冷庫倉儲低價來看，鄭州、濟南等城市冷庫倉儲租金都有不同程度的增長，合規冷庫的需求不斷增加，價格也會隨之上漲。深圳、鄭州、西安、昆明等城市的冷庫價格波動較大。

冷鏈倉儲發展趨勢：企業規模化、經營精細化、區域均衡化

總體來看，冷鏈倉儲量重點企業正在經歷從多、小、散、亂向規模化、集中化方向發展。無論是人員規模還是倉儲量資源擁有量，頭部企業占比較高，行業呈現出較為明顯的兩極分化趨勢。

一方面，頭部企業資源聚集效應顯現，市場業務穩定高速發展。另一方面，冷鏈倉儲中小型企業將面臨更加激烈的市場競爭，倒逼企業通過調整自建冷庫與外租冷庫結構以及提高精細化管理水平等方式，擴大利潤空間。

從地域分布來看，冷鏈倉儲資源集中在東中部地區，西南和東北地區倉儲企業加速發展，區域不平衡局面正在改善。

2020年特殊的發展環境下，推動了冷鏈物流倉儲量重點企業地域格局上的深化變革。從地域分布來看，冷鏈倉儲重點企業多分布在東南部沿海地區，包括山東、北京、上海和廣東等地。中部和東北地區冷鏈物流重點企業也在持續加速，逐步形成了沿海向內陸深化的發展鏈路。

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